Autostrade, Serenissima: al via il primo 'project bond'
Emissione obbligazionaria da 600 milioni di euro con scadenza 5 anni
Roma, 13 marzo 2015 - Al via il primo project bond italiano nel settore delle infrastrutture. A lanciarlo è stata la Società che gestisce l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, la cosiddetta Serenissima, che ha utilizzato il decreto ‘Sblocca Italia’, usufruendo di una serie di vantaggi fiscali e finanziari per aiutare il rilancio delle opere pubbliche.
Il titolo è un’emissione obbligazionaria “senior secured” da 600 milioni di euro, con scadenza 5 anni. Le richieste hanno già superato i 2,2 miliardi di euro, un terzo provenienti da investitori italiani e due terzi da esteri.
L'operazione beneficia quindi del nuovo quadro normativo approvato dal Governo italiano che, di fatto, permette l'accensione di garanzie reali a favore degli obbligazionisti alle medesime condizioni di quelle riservate al mercato bancario.
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